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新聞01

© Reuters. 叁季報大超市場預期，多家券商看好快手-W(01024)長期價值釋放 11月22日，短視頻龍頭快手-W(01024)交出了一份超預期的Q3成績單，在營收規模、核心業務增長、降本增效等直觀數據上均有不俗的表現。智通財經APP觀測到，從盤面來看，在財報發布次日(11月23日)，快手盤中一度漲超7%，後雖有所回落，但仍收至53.1港元，全日漲幅達5.67%，成爲市場中的一抹亮色，也充分反映資本市場對這份Q3財報期待的兌現。資金流入情況更能直接反映市場對公司未來的看好——即便在11月23日稍顯平淡的市場中，快手單日成交量高達4435.18萬股，成交金額高達23.38億港元，獲北水淨買入1.18億港元，在港股通前十大活躍成交股中名列前茅。港股通(滬)十大活躍成交股港股通(深)十大活躍成交股事實上，早在11月初，市場中已有資金關注到快手，不斷推動其股價企穩回升。在11月至今的17個交易日內，快手累漲達到64.4%，且大多數交易日內的換手率超過1%，這在港股市場中較爲罕見，足見其交投的活躍程度。再結合該公司連續的放量信號來看，快手如今顯然已重回上升軌道，可見其資本看好。對于市場而言，這一次叁季度的業績無疑是快手個股表現的核心驅動因素，其優質基本面則成爲股價的有力支撐點。財報顯示，快手實現總營收同比增長12.9%至231億元，高于彭博市場一致預期的225.6億元。得益于收入穩健增長、毛利率優化以及用戶獲取效率的持續改善，快手國內業務連續兩季度實現單季盈利，叁季度國內經營利潤超3.75億元，環比增長接近3倍。其中，線上營銷服務收入同比增加6.2%至116億元，主要是由于集團的服務、商業化産品能力及廣告ROI不斷提升，推動廣告主數量和廣告主廣告投放增加，尤其來自電商商家的投放。直播業務收入同比增加15.8%至89億元，得益于平均月付費用戶同比增長29.3%，而平均月付費用戶增長是由于集團的直播業務運營不斷精益求精，與公會的合作策略不斷發展，包括相應的活躍公會主播數量增加。其他服務收入同比增加39.4%至26億元，主要由于電商業務的增長，得益于電商商品交易總額的增加，由于動銷商家數量和買家數量增加，以及重複購買率的提升。此外，通過精細化的運營管理策略以及豐富的內容供給，叁季度，快手應用的用戶規模持續增長。DAU同比增長13.4%達3.63億，MAU同比增長9.3%達6.26億，兩者均突破曆史新高。伴隨着平台社交互動與信任氛圍的加強，互相關注的用戶對數達235億對，同比大幅增長63.1%。值得關注的是，此次經營數據公布後，快手良好的成長前景和長遠利潤釋放獲得境內外多家券商看好，紛紛于績後出具更新研究報告，展現了各大券商分析師對于公司價值的認可。具體來看，瑞信于績後上調對快手目標價，由80元上調至88元，維持“跑贏大市”評級，表示快手今年第四季繼續面臨挑戰性宏觀環境，短期將強化生態圈及産品提供，近期管理層調動應有助未來數季變現化工作。該行亦指，公司本土業務經營溢利連續第二季轉正，海外業務虧損亦按季穩定，預期第四季經調整虧損進一步收窄至3.2億元人民幣，相信明年第二季可達致整體收支平衡。高盛則調整快手-W的目標價至90元，並給予“買入”評級。高盛指，快手第叁季收入及盈利表現均勝預期，因管理層自去年第叁季以來在宏觀環境下表現的良好執行力，公司仍處于達致短期及中期目標的軌道上，即今年毛交易金額9,000億人民幣，及明年日活躍用戶4億和收支平衡。該行亦指，縱使快手股價已從上低位反彈58%，目前估值仍提供合理風險回報。針對叁季度的亮眼表現，摩根士丹利評述道，快手直播及盈利率將繼續跑贏市場預測，但廣告及電商業務的業績預測，將視乎中國宏觀環境。該行指，快手季度收入較市場預期高3%，受惠直播及電商取傭率，非國際通用會計准則經調整虧損亦小于市場預期57%，其中中國經營溢利率按季改善3個百分點至5%。該行預期快手市占在中國宏觀環境明年改善下恢複增長，爲收入帶來上望空間及強勁經營杠杆。該行維持對快手“增持”評級及60元目標價。大和亦發布研究報告稱，重申快手“買入”評級，基于電商強勢表現，並上調2022年收入預測2.3%至928.17億元人民幣(下同)，目標價由75港元上調至78港元。大和在報告中表示，在具挑戰性環境下，快手仍以強勁的私域流量及電商直播需求，明顯跑贏中國互聯網行業。該行預計公司電商GMV能在22年第四季同比升30.5%至3135億元，主要基于月活躍買家增長，第四季廣告收益有望同比增9%。另相信快手能證明其擴大電商市場份額潛力，並預計2023年能較預期早達到收支平衡。綜合國際大行和部分券商觀點來看，市場普遍對22Q3 快手業績強勁增長，降本增效成果和商業化拓展推進的前景感到樂觀，並預期後續該公司的各項業務和平台流量保持良好增長，及將來利潤率將持續優化。中長期來看，隨着公司商業生態委員會內部打通，和流量生態與商業化之間的進一步耦合，未來平台電商、廣告、直播等變現生態有望持續向好發展。由此，我們能夠看到當前的快手正處在成長與價值共振的階段，長期吸引力有望加速釋放。而這，也恰如快手科技創始人兼首席執行官程一笑所言，“展望未來，我們會進一步推進用戶、內容和商業化生態的一體化，爲用戶、內容創作者、廣告主和商家創造更多價值。依托短視頻+直播的強承載力不斷推陳出新，創造新場景、新機遇、新模式，推動數實融合，致力于爲股東創造長期價值的同時，帶來社會經濟效益。”。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-15 08:13:55 記者李彥瑾報導美國矽谷科技業吹起大裁員潮。據外媒報導，知情人士11月14日透露，亞馬遜(Amazon)計劃從本週開始，大量解雇約10,000名員工瘦身，主要對象為企業員工及工程師，將是亞馬遜成立以來規模最大的裁員行動。路透社、《華爾街日報》等外媒報導，率先報導這項裁員消息的《紐約時報》稱，此次裁員人數將佔亞馬遜企業員工總數的3%左右。消息人士告訴路透社，由於亞馬遜內部仍在審查留用員工優先次序問題，實際數字可能有所不同。報導指出，本次裁員對象主要影響亞馬遜的硬體部門，包括智慧語音助理Alexa相關設備和監控攝影機等，以及人力資源和零售部門。目前尚不清楚亞馬遜何時會向員工發出裁員通知。據《華爾街日報》上週報導，近年來，亞馬遜硬體部門每年虧損超過50億美元。報導稱，亞馬遜發現，大多數使用者只會用Alexa來做一些簡單的事情，使得該公司開始思索是否有必要繼續大費周章為Alexa開發新功能。截至2019年底，亞馬遜旗下擁有798,000名員工，但截至2021年12月31日，亞馬遜全職及兼職員工總數已擴張至160萬人，大幅增加102%。 10月27日，亞馬遜公佈疲軟的2022年第三季財報，尤其是最賺錢的「金雞母」雲端運算服務AWS業績遜於預期，並釋出令人失望的第四季財測，引發股價重挫，公司市值跌破1兆美元大關，摔出美股兆元俱樂部，為2020年4月以來首見。 (圖片來源：亞馬遜) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

跌破10年線法人卡位彰銀、遠傳等13檔工商時報呂淑美 2022.10.26 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股到10月25日止，共有606檔上市櫃股跌破10年線（非還原權息），占目前已有10年線1,337檔的45％以上，這些領跌股，同時能獲得法人今年來大舉買超股，未來可望扮演反彈先鋒，如遠傳（4904）、彰銀（2801）及中信金（2891）等13檔，今年來法人合力買超2萬張以上。台股本益比處歷史低緣分批布局自營商掃貨台泥等16檔這檔獲連71日買超台股約在10月中上旬跌破5年線（60個月均線），25日進一步跌破32年前創下的歷史高點12,682點，目前10年線（120個月均線）約在11,019點，等於是約萬一關卡前，市場對台股後市看法仍偏向保守。不過，已有606檔上市櫃股如今股價已跌破10年線，部分個股更與10年線負乖離5到7成以上，顯示股價已跌無可跌，進一步篩選法人今年來買超2萬張以上個股則有13檔。這13檔個股包括遠傳獲三大法人今年來合力買超24萬多張、彰銀12萬多張、中信金超過10萬張，接下來和碩、台灣大、亞泥等各在7萬～9萬張以上，長興、中工、中纖、潤泰全、華星光、和大、永光等都超過2萬張。上述個股集中在電信防禦型、高殖利率股等為主。此外，新興、健喬、一詮、瑞儀、東洋、光洋科、嘉聯益、智擎、基泰、台肥、集盛、東聯、群光、神隆等，今年來獲得法人買超1萬張以上。延伸閱讀接單報喜！這兩檔營運吃補光電業無薪假蠢動？群創又促員工休假三星下周將訪面板雙虎談供貨合約台積電如何止跌？陸行之獻策兩招台股遠傳上市櫃買超彰銀中信金

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